et Grenoble
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Mes Cartes Conseil,
gestion privée à Bourgoin Jallieu, Lyon et ses environs.
Cabinet de gestion privée, Mes Cartes Conseil vous propose un service de gestion de patrimoine dédié aux chefs d’entreprises et professions libérales.
La perméabilité entre la sphère privée du dirigeant et son entreprise constitue un véritable atout, notre équipe est à vos côtés pour établir la bonne stratégie de développement de votre patrimoine global.
Notre postulat : L’entreprise est une composante centrale du patrimoine de son dirigeant.
Un service d’ingénierie patrimoniale sur mesure pour vous accompagner dans toutes les étapes de la création à la transmission, notamment dans le cadre de reprise d’entreprise familiale.
Une vision indépendante et des expertises qualifiées nous permettent de traiter l’ensemble des sujets liés au statut d’entrepreneur tels que les stratégies de détention de l’immobilier d’entreprise, mais aussi des titres de participations dans plusieurs sociétés, des modalités de rémunérations etc…
Nos missions
Cession d’entreprise
Un audit patrimonial complet comprenant la valorisation de vos actifs professionnels pour établir votre projet de cession et réaliser vos objectifs post vente.
Placement de trésorerie
Des solutions sur mesure permettant l’atteinte de vos objectifs en terme de rendement, de disponibilité tout en respectant l’aversion au risque et les spécificités liées à l’activité.
Fiscalité IR, IFI et IS
Maîtriser la fiscalité tout en développant son capital à l’aide d’outils et solutions spécifiques, tant pour l’entreprise qu’à titre personnel.
Revenus retraite
Assurer un niveau de vie conforme à vos attentes mais aussi gérer la transition en fonction de votre statut.
Placements financiers
Accéder à des contrats qui servent toutes vos ambitions et respectent toutes vos conditions en terme de disponibilités, risque et rendement.
Placements Immobiliers
Investir sous le format qui vous convient, en direct, avec une fiscalité avantageuse, de manière indirecte par la détention de titres de société ayant des activités immobilières, en démembrement etc…
Transmission de patrimoine
L’anticipation est le maître mot, préparer sa succession présente de nombreux avantages, tant pour celui qui transmets que pour ses héritiers.
Family Office
« Le Family Office est une organisation de personnes au service d’une ou plusieurs familles, qui offre un conseil aux familles au service exclusif de leurs intérêts patrimoniaux » définition de l’Association Française du Family Office.
Notre service Family Office vous assure le respect de la vision transgénérationnelle de votre patrimoine familial.
Un accompagnement pluridisciplinaire vous permettra de bénéficier des compétences complémentaires de chaque membre de l’équipe ainsi que de solutions sur mesure, parfaitement adaptées à la gouvernance familiale, au volume et au niveau de complexité de votre patrimoine.
Nos certifications
MES CARTES CONSEIL, 13 Allée des Marettes 38300 Bourgoin Jallieu, EURL au capital de 500 Euros SIRET N° 837 776 707 000 23 au RCS de Vienne , code APE 6619B.
RC PRO et Garantie Financière souscrites auprès de la compagnie CGPA sous la RCPGP3241, siège social 125 Rue de la Faisanderie CS 31666, 75773 Paris cedex 16.
Médiateur CNPM MEDIATION CONSOMMATION, 27 avenue de la Libération 42400 SAINT CHAMOND.
MES CARTES CONSEIL est enregistrée à l’ORIAS sous le n° 18002275 (www.orias.fr) en qualité de :
CIF (Conseiller en investissement financier) adhérent de LA COMPAGNIE CIF sous le n°F00545, association agréée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ;
IAS (Intermédiaire en assurance) en qualité de Courtier en assurances adhérent de LA COMPAGNIE IAS sous le n°F00545, association agréée auprès de l’ACPR ;
Titulaire de la carte professionnelle de l’immobilier n° 3802 2018 000 031 742 délivrée par la CCI de Villefontaine, adhérent de LA COMPAGNIE IMMO sous le n°F00545.
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Notre équipe
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Fusion / Acquisition / Levée de fonds
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Courtier en assurance
CGCA Associé
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Courtier en assurance
CGCA Associé
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Senior Advisor
OBA Concept
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Senior advisor
Elsa Briano
Consultant Mes Cartes Conseil
Patrick Chianalino
Fondateur de Comitis Partner
Senior Advisor
Olivier Loridon
Transmission et reprise d’entreprise, croissance externe
Elena Aslamurzaeva
Fusion / Acquisition / Levée de fonds
Associé BY CAP Advisory