et Grenoble
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Mes Cartes Conseil,
gestion privée à Bourgoin Jallieu, Lyon et ses environs.
Cabinet de gestion privée, Mes Cartes Conseil vous propose un service de gestion de patrimoine dédié aux chefs d’entreprises et professions libérales.
La perméabilité entre la sphère privée du dirigeant et son entreprise constitue un véritable atout, notre équipe est à vos côtés pour établir la bonne stratégie de développement de votre patrimoine global.
Notre postulat : L’entreprise est une composante centrale du patrimoine de son dirigeant.
Un service d’ingénierie patrimoniale sur mesure pour vous accompagner dans toutes les étapes de la création à la transmission, notamment dans le cadre de reprise d’entreprise familiale.
Une vision indépendante et des expertises qualifiées nous permettent de traiter l’ensemble des sujets liés au statut d’entrepreneur tels que les stratégies de détention de l’immobilier d’entreprise, mais aussi des titres de participations dans plusieurs sociétés, des modalités de rémunérations etc…
Nos missions
Cession d’entreprise
Un audit patrimonial complet comprenant la valorisation de vos actifs professionnels pour établir votre projet de cession et réaliser vos objectifs post vente.
Placement de trésorerie
Des solutions sur mesure permettant l’atteinte de vos objectifs en terme de rendement, de disponibilité tout en respectant l’aversion au risque et les spécificités liées à l’activité.
Fiscalité IR, IFI et IS
Maîtriser la fiscalité tout en développant son capital à l’aide d’outils et solutions spécifiques, tant pour l’entreprise qu’à titre personnel.
Revenus retraite
Assurer un niveau de vie conforme à vos attentes mais aussi gérer la transition en fonction de votre statut.
Placements financiers
Accéder à des contrats qui servent toutes vos ambitions et respectent toutes vos conditions en terme de disponibilités, risque et rendement.
Placements Immobiliers
Investir sous le format qui vous convient, en direct, avec une fiscalité avantageuse, de manière indirecte par la détention de titres de société ayant des activités immobilières, en démembrement etc…
Transmission de patrimoine
L’anticipation est le maître mot, préparer sa succession présente de nombreux avantages, tant pour celui qui transmets que pour ses héritiers.
Family Office
« Le Family Office est une organisation de personnes au service d’une ou plusieurs familles, qui offre un conseil aux familles au service exclusif de leurs intérêts patrimoniaux » définition de l’Association Française du Family Office.
Notre service Family Office vous assure le respect de la vision transgénérationnelle de votre patrimoine familial.
Un accompagnement pluridisciplinaire vous permettra de bénéficier des compétences complémentaires de chaque membre de l’équipe ainsi que de solutions sur mesure, parfaitement adaptées à la gouvernance familiale, au volume et au niveau de complexité de votre patrimoine.
Nos certifications
MES CARTES CONSEIL est inscrite à l’ORIAS sous le numéro 18002275 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier d’Assurance (COA).
La société a souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière auprès de la compagnie d’assurance CGPA sous le numéro de police RCPGP3241.
MES CARTES CONSEIL est membre de l’association professionnelle La Compagnie CIF sous le numéro F000545, elle-même agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Par ailleurs, le cabinet Mes Cartes Conseil est titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3802 2018 000 031 742 lui permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
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Nos partenaires
Notre équipe
Bertrand Simon
Fusion / Acquisition / Levée de fonds
Asoccié BYC ap Advisory
Yannick Chavant
Courtier en assurance
CGCA Associé
Olivier Gonin
Courtier en assurance
CGCA Associé
Olivier Barrier
Senior Advisor
OBA Concept
Michel Brillat
Senior advisor
Elsa Briano
Consultant Mes Cartes Conseil
Patrick Chianalino
Fondateur de Comitis Partner
Senior Advisor
Olivier Loridon
Transmission et reprise d’entreprise, croissance externe
Elena Aslamurzaeva
Fusion / Acquisition / Levée de fonds
Associé BY CAP Advisory